설명
: 청개구리처럼 행동하지만 선량한 장소협은 한 소녀의 실종 사건을 조사하기 위해 국사 군영에 잠입한 동료 채미를 찾아 마족 후예의 신분을 폭로하고, 몸 안에 깃들어있던 황번성의 마환의 힘이 봉인되어 국사 현진과 마족 신군 적야에게 뒤쫓긴다. 다행히 여기저기를 돌아다니던 사부 제갈십방의 도움을받아 유방과 채미는 참파사로 오게 되고, 옛 벗인 무진 대사를 찾아가 천서 파국의 수수께끼를 풀게 된다. 도망을 가던 중에 어쩔 수 없이 쌍둥이 형제인 적야와 손을 잡고 국사 현진이 보낸 냉혹한 킬러 아수라와 요괴와 맞서게 된다. 결국 형제애로 인간과 요괴의 적대감을 이겨내고, 선한 마음을 품은 유방은 쌍자마환을 흡수하여 천뢰를 깨뜨리고, 창생을 구하고자 하는 마음으로 국사 현진과 사투를 벌인다.